إنديفور تتحول إلى شركة خاصة بصفقة ضخمة مع سيلفر ليك

ستتحول مجموعة إنديفور المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية، وهي مجموعة الترفيه والرياضة، إلى شركة خاصة في عام 2025، بعد أن وافقت شركة الأسهم الخاصة سيلفر ليك على صفقة للاستحواذ على الشركة مقابل 13 مليار دولار.

تعتبر سيلفر ليك أكبر مستثمر في إنديفور، حيث تمتلك حوالي 31٪ من الأسهم القائمة حتى نهاية عام 2023. وذكر صندوق الأسهم الخاصة الذي يتخذ من كاليفورنيا مقراً له في أكتوبر أنه يتطلع إلى تحويل إنديفور إلى شركة خاصة بعد أن أعلنت الشركة القابضة عن مراجعة لاستكشاف البدائل الاستراتيجية.

سيتم تمويل الصفقة من خلال مزيج من حقوق ملكية سيلفر ليك ورأس مال إضافي من مستثمرين بما في ذلك شركة مبادلة للاستثمار وDFO Management.

من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025. سيحصل مساهمو إنديفور على 27.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد نقدًا، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 55٪ على سعر الإغلاق البالغ 17.72 دولارًا أمريكيًا قبل إعلان سيلفر ليك في الخريف الماضي. وهذا يقدر قيمة إنديفور بـ 8.2 مليار دولار أمريكي ويمثل قيمة حقوق ملكية قدرها 13 مليار دولار أمريكي بما في ذلك ديون الشركة.

تأسست شركة إنديفور جروب القابضة في أبريل 2009 من خلال اندماج وكالة ويليام موريس ووكالة إنديفور للمواهب. وهي تمثل مجموعة متنوعة من فناني الأداء والدوريات الرياضية الكبرى ورياضات الجامعات وهي المالك الأغلبية لشركة المصارعة العالمية الترفيهية والبطولة النهائية للقتال من خلال مجموعة TKO.

لن يتم تضمين TKO في صفقة الخصخصة وستظل شركة يتم تداول أسهمها علنًا.

تمتلك إنديفور أيضًا كل من تكنولوجيا المراهنات الرياضية ومزود الخدمات OpenBet وشركة البيانات والمحتوى الرياضي IMG Arena.

يمتلك الرئيس التنفيذي للشركة آري إيمانويل والرئيس التنفيذي باتريك وايتسيل وسيلفر ليك مجتمعين 91.5٪ من الأسهم التي يحق لها التصويت في إنديفور. لن يتم عرض الصفقة على المساهمين الأقلية للتصويت. وتستشهد رويترز بمصدر مطلع يزعم أن اللجنة الخاصة التابعة لإنديفور طلبت إجراء تصويت للمساهمين الأقلية كجزء من الصفقة لكن سيلفر ليك رفضت الطلب.

في فبراير من هذا العام، أعلنت إنديفور أنها تدمج رسميًا OpenBet وIMG Arena، وهما شركتان تابعتان لها في قسم المراهنات الرياضية وتكنولوجيا البيانات، تحت شعار واحد تحت اسم OpenBet.

استحوذت إنديفور على OpenBet من Light & Wonder في سبتمبر 2022 مقابل 800 مليون دولار أمريكي وقال رئيس إنديفور ومدير العمليات مارك شابيرو في وقت إعلان الاندماج هذا العام أن الشركة تصورت دائمًا "تكاملًا شاملاً" مع IMG Arena لإنشاء شركة رائدة في مجال المراهنات العالمية والبيانات الرياضية وتكنولوجيا صناعة.

تمتلك إنديفور شركة IMG Arena للبيانات والمحتوى الرياضي منذ عام 2014 عندما ضمتها كجزء من استحواذ سيلفر ليك وإنديفور على شركة IMG Entertainment مقابل 2.3 مليار دولار أمريكي.